迎外汇试点改革机遇,中资在港券商盘中大涨,挑战海外券商新势力?

2021-02-23 11:18:00来源:

财联社(北京,记者 高艳云)讯,继美股跨境券商上周五大涨之后,港股中资券商股价本周一也迎来大幅上扬。

2月22日,受“发挥券商对外汇市场积极作用”利好消息刺激,港股中资券商盘中大涨,国泰君安国际(01788 HK)盘中一度大涨20.98%,海通国际(00665 HK)、申万宏源香港(00218 HK)、广发证券(01776 HK)盘中最大涨幅分别为14.11%、10.92%、5.73%。

利好消息与外汇局资本项目管理司司长叶海生的上周撰文有关,外汇局研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性。其中提到,选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点,制定试点规则,合理确定跨境额度、业务种类、资金管理等,支持证券公司做大做强,发挥证券公司对外汇市场的积极作用。

外汇管理改革将会对券商产生怎样的影响?投行人士何南野向财联社记者表示,对境内券商而言,一旦进入试点名单,将给其经纪业务带来一定的增量收入来源,有利于其为高净值客户提供更全方位的财富管理服务。

“从经营上,将要求试点券商加强两大转变,一是加大对跨境证券投资系统的研发和升级,提升交易效率,降低交易风险;二是券商研究加大对境外优质标的的覆盖面,以此给客户提供更全面的咨询服务。对境外券商而言,尤其是富途、老虎、雪球等券商,也是相对利好,因为客户基础将进一步扩大。但从目前的情况看,外汇投资试点可能不会一蹴而就,新增客户人群不会因此而增加很多,对境内外券商经纪业务的发展预计难以起到直接明显的影响。”何南野如是称。

多家中资券商成交超上一交易日数倍

2月22日,上述港股中资券商普遍放量成交,截至港股收盘,国泰君安国际、海通国际、申万宏源香港分别成交1.69亿港元、1.73亿港元、674.9万港元,分别相当于上周五成交额的5.60倍、8.77倍、5.36倍。

上述三家券商当天走势为高开低走,当日收盘涨幅分别为9.09%、2.9%、4.2%。

作为行情风向标的券商股之所以出现高开低走,或与市场因素因素有关,港股与A股主要指数当日均大幅下挫,香港恒生指数收盘跌1.06%,沪指跌1.45%,创指跌4.47%。

在美券商中概股上周五大涨,老虎证券当日盘中最高涨幅22.49%,股价最高达38.5美元,创历史新高;富途控股盘中最高点与历史最高价基本接近,盘中最大涨幅17.55%。

外汇局官员:发挥券商对外汇市场的积极作用

能够引起美股中概券商与港股中资券商大涨,与国家外汇局官员此前撰文有关。

2月19日,《中国外汇》刊登了对国家外汇管理局资本项目管理司司长叶海生的专访。

其中,三点内容引起投资者高度关注:一是外汇局研究选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点;二是外汇局研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性;三是规范红筹股企业境内上市管理,放宽其募集资金购汇汇出限制。

叶海生表示,选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点,制定试点规则,合理确定跨境额度、业务种类、资金管理等,支持证券公司做大做强,发挥证券公司对外汇市场积极作用。

此外,叶海生称,研究有序放宽个人资本项下业务限制。修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定,取消年度购付汇额度限制,优化管理流程;研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性;配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。

国泰君安国际净利激增五成,控股股东持续增持

国泰君安国际是上述港股中资券商中股价表现最好的个股,其公司业绩相当优秀。

国泰君安的国际业务在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务,并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

今年1月7日,国泰君安国际公告称,预期集团2020年年度的净利润将较去年大幅增长超过50%(2019年:约9亿港元)。

公司表示,该预期增长主要由于公司财富管理、金融产品等核心业务之收益增长,同时,审慎的风险管理和资产质量显著提升有效地降低了集团成本。

国泰君安国际加紧在港开户布局,今年1月下旬,国泰君安有关人士表示,国泰君安国际财富管理平台客户托管资产规模(包括现金、证券及融资余额)亦稳步提升15%至222亿港元。

控股股东层面,国泰君安实控人持续增持股份。

1月8日,国泰君安发布公告称,自2020年1月9日上海国际集团首次增持之日起,截至到2021年1月8日,本次增持计划实施期限届满。在增持计划实施期间,上海国际集团已累计增持本公司1.24亿股H股股份,累计增持比例为本公司已发行总股份的1.3919%。

截至2021年1月8日,上海国际集团直接持有国泰君安6.82亿股A股及1.24亿股H股,通过其控股子公司间接持有本公司21.64亿股股份,合计持有公司29.7亿股股份,约占公司总股本的33.3428%。

2020年7月份,国泰君安国际宣布,标普重申对国泰君安国际的“BBB+”长期及“A-2”短期发行人评级,展望为稳定。标普认为,公司为母公司国泰君安证券核心子公司,对母公司有较大程度的贡献。预计在未来1-2年内,国泰君安国际对于母公司的贡献度会持续上升;预计公司将继续享有母公司在业务发展上的支持,并维持良好的资本及资金流动状况。

业内:优质券商迎外汇试点改革机遇

回过头来看,外汇管理改革将会对券商产生怎样的影响,成为行业更为关注的话题。

长城证券非银团队认为,优质券商迎外汇试点改革机遇,目前有中信、中金、国泰君安及招商及华泰等具备资格,预计利好国内大券商。

一位昵称为“犀利划拉”的雪球社区投资者向财联社记者表示,历史来看,由于政策不确定性,港股券商,尤其是境内券商的港股子公司没有利用境内客户资源和渠道优势,反而很多互联网券商得以游走于政策边缘,也促成了富途控股、老虎证券为首的“海外券商新势力”风生水起。

“不过一旦政策允许,具有客户、网点优势的A股券商,将为客户提供开户等极大便利,完全有能力抢夺包括美股的市场。而港股作为国家扶持对象,自然受益最多。”上述投资者认为。

来源:金融界

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